沈阳地铁集团有限公司成功发行东北地区首单“碳中和”绿色中票

  2021年4月8日，沈阳地铁集团有限公司“碳中和”绿色中票在全国银行间市场成功发行，票据期限3年，发行金额10亿元，票面利率4.78%。该票据的成功发行，实现了东北地区首单银行间市场“碳中和”中期票据发行突破，同时也是辽宁省今年以来第一单公开市场中期票据债务融资工具融资。

  “碳中和债”是在现行绿色债券政策框架下，将募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目，是我国债券市场落实碳达峰、碳中和重大决策部署的重要创新举措。2021年2月，全国首批“碳中和债”在银行间债券市场成功发行，发行是以国家电投、南方电网等为主体的6家全国性电力企业，是全球范围内首次以“碳中和”命名的贴标绿色债券产品。

  地铁集团积极捕捉市场信息，在2020年成功发行15亿绿色中期票据的基础上，协同主承销商招商银行积极研究“碳中和债”的重大政策调整，充分论证地铁集团“碳中和债”发行的可行性，自全国首批“碳中和债”发行后，仅用1个月时间完成了“碳中和债”的发行准备工作。面对其他城市轨道交通3年期中期票据发行利率高达5.2%的不利情况，地铁集团与招商银行积极研究对策，提前进行市场预热，多方走访属地内投资机构，一对一向意向投资者进行路演，全力为本期债券发行争取更多的入场份额，经过两天的市场募集，最终成功发行，利率锁定在4.78%，低于市场利率预期近50个基点。

  地铁集团“碳中和债”的成功发行，提振了全国资本市场对辽沈地区直接融资项目的信心，实现了辽沈地区国有企业在全国公开市场直接融资的破冰。