垃圾行业还有金矿待深挖

相关专家估计，“十三五”垃圾焚烧设施投资市场大概仍有千亿元左右规模，竞争态势将持续。不过，在城镇生活垃圾处理这条产业链上，向前延伸还有更为巨大的市场，一些实力雄厚的综合环境服务商已经开始布局。“我国环卫市场空间未来将是千亿级别的。这个市场大家可以一起来做。”文一波说，据相关统计，2013年的环卫市场空间为728亿元，到2025年预测可达接近5000亿元。

近年来，生活垃圾焚烧的市场化已成主流，但前端的垃圾清扫、运输等工作大多还由环卫等相关部门负责。而这个市场化程度较低的环节恰恰是投入更多、更为复杂的部分。有数据显示，目前各地政府在收运环节的投入占整个垃圾处理开支的60%～70%。“处理1吨垃圾，从收集、运输到末端处理，如共需400元，那么末端处理只需100元， 其余300元都是清运成本”。业内人士表示。

近年来，这一领域正在显现出向市场开放的趋势，不少固废运营企业、相关设备生产商向前延伸产业链，与一些地方政府开展包括垃圾清扫、收集、运输、处理等在内的深度合作。“未来，城乡生活垃圾收运市场化趋势明显，传统业务与资本市场逐渐对接，PPP模式开始广泛应用。”在谈到“十三五”固废领域新的市场机会时，中国建设科技集团副总裁徐文龙表示。

垃圾清运是重要市场化环节

收运运营市场约350亿元/年～550亿元/年，城市要进一步提升清运效率，农村则要有效扩大收运范围

前段时间，住建部召开了全国城市环卫保洁工作现场会。其中，宁夏中卫的案例让包括徐文龙在内的诸多参会者印象深刻。据他介绍，中卫的城市环卫保洁工作现在是以克论净、量化考核，要求道路浮尘每平方米不超过5克，地面垃圾滞留时间不超过5分钟。

为了达到要求，中卫采取机械清扫与人工保洁无缝对接。每台洗扫车相当于22个环卫工人的工作量，可以相应减少环卫工人的数量，效果却得到了明显提高，环卫工人、监测人员、监察人员职责变得清晰明确。

徐文龙说，中卫案例显示了机械化清扫的优良效益，而在我国，这方面的市场空间还很大。“2014年，全国城市及县城道路清扫保洁面积已达到90万平方米，其中，机械化清扫仅有42万平方米左右，占比只有46%。”

而正是看准了城市发展对环卫工作提质的迫切需求，桑德环境很早就开始布局这一领域，进行了相关清扫设备、系统的准备。“从城市到乡村，清扫作业标准从一两天一次到一天若干次，现在很多地方要求可以席地而坐，标准越来越高，这方面的市场空间会越来越大。”他说。

在清扫环节之后的垃圾收集转运，市场空间则更为广阔。相关统计显示，2014年，全国环卫机械保有量约14.14万台，价值约180亿元～200亿元。而按目前约100万吨/日的生活垃圾产生量、100元/吨～150元/吨运输费计算，则收运运营市场约350亿元/年～550亿元/年，规模相当可观。对此，徐文龙表示：“未来，垃圾收运一定是很重要的市场化环节。国外很多大型固废公司都是以收运起家的。虽然这个领域技术水平和利润不算特别高，但量可以得到保障，收入比较稳定。”

2014年初，首创集团以9.5亿新西兰元大手笔买入新西兰最大的固废处理公司Transpacific New Zeaand（TPINZ）。这家当地的龙头企业在新西兰市场占有率超过30%,业务贯穿垃圾处理的整个产业链,实现上下游协同效应。据称，在这一公司的整个业务中，垃圾收集贡献将近51%的利润，其次才是垃圾处理回收利用等。

对于未来的垃圾清运市场，业内人士表示，城市要进一步提升清运效率，而农村则要有效扩大收运范围。徐文龙介绍，相关统计显示，目前在每日100万吨的生活垃圾产生量中，城市清运空间约60万吨/日，其中约50万吨/日得到了清运；而县城和农村垃圾清运空间约40万吨/日，其中只有18万吨/日得到了有效清运。

当前，我国生活垃圾收集范围尚未覆盖到全部国土范围，仍有大量农村地区和部分城市的垃圾未得到有效收集。“目前，住建部等多个部门正在大力加强农村生活垃圾的收集和处理。” 徐文龙说。

去年，住建部等10部委发布了《关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》，要求到2020年，全国90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理。文件还特别提出，禁止露天焚烧垃圾，逐步取缔二次污染严重的简易填埋设施以及小型焚烧炉等。

“这将有效助力农村垃圾的处理处置，为固废产业提供新的增长点。”不过，徐文龙同时表示，与城市情况不同，目前农村垃圾处理方面以政府投资为主，具体工作还是以收集运输为主要内容，集中后送到市县集中处理。

PPP模式带来更大空间

利用企业的先进技术和管理优势，提升垃圾治理水平；减轻政府投入压力，实现政府对服务的全过程直接监管

“现在的城镇道路环卫保洁领域，‘公家’做得太多了，急需提升发展水平。”住建部环境卫生工程技术研究中心副主任刘晶昊表示，清扫、保洁和垃圾清运未来会有很大的市场空间，会有新的公司成长起来，可能会进入新三板。

他曾经做过测算，以生活垃圾来说，每年我国城市县城和农村的产生量大约可以达到3.6亿吨。1吨垃圾从前端收集、运输到后期处理的费用约为300元～500元，由此推算出，我国生活垃圾的处理市场能达到1000亿元每年，单单道路清扫一项，每年市场就能够达到500亿元左右。

而这个千亿市场正在向企业次第打开。对此，文一波表示，随着目前国家产业政策的导向，比如鼓励购买第三方服务，在这个领域政府的需求会越来越大，比较容易实现市场化和公私合作。

特别是在环卫公共产品供给不足、质效不高的县级地区，一些企业和地方政府已经在开展这样的合作。比如湖南省推进采用PPP模式进行县域垃圾收运体系建设，省财政将专门安排奖补资金奖励成效好的县市；重庆在生活垃圾、餐厨垃圾收运等方面，推动企业与区县签订特许经营协议。

以水务及固废处置见长的桑德环境近年来大举进军环卫产业。据了解，自2014年来，桑德环卫陆续签约湖北省宜昌市、河北省宁晋县、湖南省永兴县、安徽省蚌埠市等环卫项目，在全国成立近30家项目公司。而原本做设备的中联重科也深度参与湖南等地的县级垃圾收运项目，以此为切入口，转型为提供全产业链服务的运营商。

首创环境总经理曹国宪也表示，这个行业目前存在的诸多痛点正是参与企业的着眼点。“城镇垃圾清运行业属于劳动密集型，作业效率低、运营管理粗放、市场化不明显。这也说明技术门槛比较低，人员替代水平高，规范化运营、机械化优化、提高盈利能力的空间大。PPP模式背景下，应该说行业有一个非常广大的前景。”

从政企合作垃圾收运已有的项目来看，一般是由地方政府和企业共同成立县级环境保障公司，负责收运体系的设计、融资、建设及营运（DBCO），提供全县范围内的道路清扫、垃圾收运等环保公共服务，“公”方每年按照协议和服务质量向“私”方付费。

业内人士表示，除了可以利用企业的先进技术和管理优势，提升垃圾治理的水平外，这种模式可以将政府的一次性投入分摊到多个年度，减轻当期新增投入压力；而地方政府作为公司的参股方，可以实现对服务的全过程直接监管；企业则可以获得业务上良好的成长，服务范围能够由县城更快地延伸到边远乡村，服务功能可由垃圾收运拓展到污水处理等其他领域。

“互联网+”提升商业模式

智慧环卫是未来固废产业领域的重要内容之一，有助于消除城镇环卫、废物回收等传统行业的痛点

“用无人机监测清扫效果；垃圾转运车前后都有摄像头，可以实时记录地面和区域作业状况；环卫工人配智能手机，上班按一下，下班按一下，不用监督打卡；车和人都与系统平台连接，管理人员随时可以查看环卫车辆、人员作业地点和现场，记录可以保留半年……”在文一波的描述里，城市环卫工作和管理呈现了与大众印象中截然不同的面貌，互联网信息技术正在这个传统行业找到新的应用空间。

就在去年末，中国城市环境卫生协会智慧环卫专业委员会宣告成立。据中国城市环境卫生协会理事长肖家保介绍，智慧环卫把“互联网+”和云计算、大数据用在环卫工作中，实现从环卫最前端一直到最末端的所有点、车辆、设施的智能化全覆盖。

对此，徐文龙也表示，智慧环卫是未来固废产业领域的重要内容之一。“政府职能开始转变，在资源回收、垃圾收运、处理设施运行等各环节，都要开始实施信息化监管与智慧决策。”

文一波表示，信息化手段、互联网思维的应用，将有助于消除城镇环卫、废物回收等传统行业的痛点。“一方面，由于作业不规范、粗放管理、零散经营、机械化率比较低、环卫工人素质低、劳动安全保障比较差等，环卫行业还处在一个比较低的发展阶段。另一方面，城市市容环境急需质的提升。这两方面的要求需要一个比较高端、可持续发展的技术方案和商业模式。”

“‘互联网+’是一个重要的思路。”并且在文一波看来，互联网+环卫的内涵不只是机械化的作业方式和信息化的管理手段。文一波提出，根据商业模式的调整，环卫车辆不仅可以运送垃圾，运送废旧物品等再生资源，甚至还可以运输包裹，作为流动的广告载体。“单纯的环卫服务投入很大，也不能作为盈利点。我们将其定位为产业的入口，可以连接包括再生资源回收，最后一公里物流以及广告、大数据等业务。”

对此，文一波解释说，环卫车每天有规律地若干次去一些固定地点，可以以此为基础形成一个城乡全覆盖的多功能运输体系，可以参与物流和废旧物资回收运转。“环卫工人在做环卫的同时，还可变身快递员和废品回收员，将有效提升这两个行业的效率。”

曹国宪则进一步表示，在环卫服务更为滞后的村镇，“互联网+”的思路更是助推传统业务优化的有效路径。举例说，他们在山东省临沂尝试承揽了村镇垃圾收运业务。据介绍，试点项目涉及总面积1339.32平方公里，常住人口56万人，16个乡375个行政村。目前全县生活垃圾收运率由原来的不足40%提升至90%，实现90%以上垃圾顺利运转。

“临沂是一个农业大县，秸秆焚烧污染非常严重，此前垃圾遍地的情况也比较普遍。我们接手后从建立较为先进的运管系统入手，目前在垃圾收运、秸秆禁烧方面取得了比较明显的效果。”他总结为6个方面：垃圾清运线路智能优化，收储运全过程一站式管控，项目运营智能预警和风险诊断，垃圾清运任务在线调度，收储运成本精细化管理，项目运营指标大数据分析等。